本レポートは、2024年1月29日にARK社のHPに公開された、英語による「Newsletter #400」の日本語訳です。内容については英語による原本が日本語版に優先します。また、情報提供のみを目的としたものです。
1. GoogleのLumiereが人型ロボットとロボタクシーを改善する可能性
By Brett Winton | @wintonARK
Chief Futurist
最近、Google社は、斬新な「時空間拡散」モデル・アーキテクチャに基づいた最先端の動画生成AIモデルである「Lumiere（ルミエール）」[i]を公開しました。このモデルは、前例のない映像の生成と操作を可能にし、ロボットやロボタクシーの画期的な進歩をもたらす可能性があります。
他の画像生成モデルとは異なり、Lumiereは空間的、および時間的なビデオ情報をダウンサンプリングしたり、アップサンプリングしたりします。そして、トレーニング・プロセスの一環として、4 倍速で再生される不鮮明なビデオを視聴します。他のモデルはトレーニングの際に画像の解像度を下げますが、「早送りボタン」がありません。これによって、これまでのクラス最高のアーキテクチャが個々のキーフレームを生成してからそれらをつなぎ合わせようとするのに対し、 Lumiereは出力映像の全時間を1回のモデル通過で生成することができるのです。
以下に示すように、Lumiereの出力は、現在市場で入手可能なすべてのものよりも優れているようです[ii]。Googleは、Lumiereの出力(青)と他のモデル(オレンジ)を比較するユーザー調査を行ないました。動画の品質、テキストプロンプトへの準拠、静止画から動画への変換の品質など、測定されたすべての特性において、LumiereはRunwayMLやPika Labsの商用製品だけでなく、他の公開されているオープンソースモデルも上回っています。
出所：ARK Investment Management LLC, 2024 Bar-Tal、他、2024に提示されたデータを取り入れたもの[iii] 情報提供のみを目的としたものであり、投資アドバイスや特定の証券や暗号資産の購入、売却、保有を推奨するものではありません。また、過去の実績は将来の結果を示唆するものではありません。
Google社のLumiereは、AIアーキテクチャが急速に進歩していることを示しています。画像や動画の生成モデルは、メディアコンテンツの作成だけでなく、ロボティクスの進歩にとっても重要です。普及モデルは、ロボットの動作計画を可能にし[iv]、ビデオの普及は自動運転車のAIモデルをシーン理解と経路予測によって支援しています[v]。Google社のLumiereは、メディアコンテンツの進化を変えるはずですが、そのアーキテクチャ上のブレークスルーは、人型ロボットや自動運転ロボタクシーの敏捷性と性能を高める可能性もあります。
2. Apple、かつての悪ふざけを繰り返す
By Andrew Kim | @andrewkimARK
Analyst
Apple社は先週、欧州連合（EU）のデジタル市場法（Digital Markets Act）に対応するため、iOS App Storeに大幅な変更を加えることを発表しました[vi] 。その中には地域内でダウンロード数が100万を超えた場合[vii]、新規アプリのインストール1件につき0.50ユーロを開発者に請求する「コア技術料」が含まれています[viii]。 同時に同社は、デジタル商品・サービスのアプリ内課金にかかる税率を15％～30％から13％～20％へと小幅に引き下げると発表しました。さらに追い打ちをかけるように、Epic Games Storeのようなサードパーティのアプリストアに掲載されているアプリの場合、開発者はサードパーティのアプリストア手数料やサードパーティの決済処理手数料に加えて、引き続きApple社のコアテクノロジー手数料を負担することになります。
Epic Games社のティム・スウィーニー氏[ix]やApp Fairness連合[x]を含むiOSアプリ開発者エコシステムの参加者は、Appleの動きを違法かつ反競争的であると評しました。私たちの見解では、Apple社はサードパーティのマーケットプレイスを通じたiOSアプリの配布を制限[xi]しており、開発者の信頼を損なっています。その結果、同社は、Humane（ヒューメイン）社のAI Pin、Rewind Pendant、Tab、Rabbit R1のような新興のAIハードウェアが実現する可能性のある、ポストモバイルの世界において、自社の将来を危うくする可能性があるのです。
3. Teslaの成長は次世代自動車、FSDバージョン12とOptimusで加速するはず
Tasha Keeney, Sam Korus, & Daniel Maguire | @ARKInvest
Autonomous Technology & Robotics Team
先週、Tesla社は、2024年に車両台数の伸びが減速する可能性が高いが、2025年には次世代車[xii]をデビューさせる一方で、従来の自動車メーカーがEV構想を縮小するため、再び加速するだろうと発表しました[xiii]。
同社の第4四半期決算説明会で、イーロン・マスク氏は、Tesla社のAI対応エンド・ツー・エンドの自動運転ソリューションである完全自動運転（FSD）v12が数週間以内に米国のFSD顧客に展開されることを発表しましたた。私たちの見解では、このアップデートはロボットタクシーの将来にとって極めて重要であり、ルールベースのシステムから主にAIによって実行されるシステムへとシフトすることで、約30万行のコードが削除されています[xiv]。すでに、限られた顧客グループがFSD v12にアクセスしており、公開されたビデオでは、予測不可能なコーナーケースを介入なしでうまくナビゲートできることが示されています[xv]。こうしたビデオは、Tesla社のロボットタクシー発売が時間の問題であることを示唆しているといえます。
さらに、Teslaの車両に採用されている推論コンピューターとトレーニング技術を活用したヒ人型ロボット「Optimus（オプティマス）」は、来年にも出荷を開始する可能性があり、これは数兆米ドル規模の機会になると私たちが信じているものの第一歩です。手頃な価格で高性能なEVの生産をリードするTesla社は、事業全体で指数関数な成長を遂げる新たな段階に向けて準備を進めているようです。そして、オープンソースのTesla評価モデルは、今後数ヵ月以内に更新される予定です。ご期待ください。
[i] Mosseri, I. 2024. “Lumiere.” YouTube.
[ii] Bar-Tal, O. et al. 2024. “Lumiere: A Space-Time Diffusion Model for Video Generation.” arXiv.
[iii] 同上
[iv] Carvalho, J. 2023. “Motion Planning Diffusion: Learning and Planning of Robot Motions with Diffusion Models.” arXiv.
[v] Wayve. 2023. “Scaling GAIA-1: 9-billion parameter generative world model for autonomous driving.”
[vi] Lomas, N. 2024. “Apple’s Answer To EU’s Gatekeeper Rules is New ‘coretech’ Fee for Apps.” TechCrunch.
[vii] Apple Developer. 2024. “Understanding the Core Technology Fee for iOS apps in the European Union.”
[viii] 12ヵ月の間に初めてアプリをインストールする場合、Apple社のコアテクノロジー料金が適用されます。ユーザーがアプリをアンインストールし、その後12ヵ月以内に再度アプリをインストールすることを決定した場合、Appleは、その後のインストールに対して料金を請求しません。Appleは、12ヵ月期間が終了した後に発生したインストールに対して、再度料金を請求する場合があります。
[ix] Sweeney, T. 2024. “Apple’s plan to thwart…” X.
[x] Coalition for App Fairness. 2024. “Apple clearly has no intention…” X.
[xi] Kim, A. 2024. “Apple Continues to Alienate App Developers.” ARK Disrupt Newsletter. ARK Investment Management LLC.
[xii] Tesla. 2024. “Q4 and FY 2023 Update.”
[xiii] Vanhulle, L. 2023. “Ford, GM Push Back Spending on EVs.” Automotive News.
[xiv] NotaTeslaApp. 2023. “First Look at Tesla’s FSD Beta v12.1 [Video].”
[xv] Whole Mars Catalog. 2024. “It’s. So. Fu*****. Good.” X.
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